1985 és 1987 között Edward Serotta amerikai újságíró a kommunista Romániát fényképezte, miközben a Securitate titokban őt is fényképezte. Negyven évvel később Radu Jude és Adrian Cioflâncă egymás mellé helyezik a két archívum képeit, így a megfigyelő és a megfigyelt tekintete különös, ironikus párbeszédbe kerül. A film egyszerre beszél a történelmi emlékezetről, a megfigyelésről és arról, hogy mennyire lehet egyáltalán objektív képet alkotni a múltról.