A huszonhárom éves Vitaly Akimov saját családját mutatja be az egyre zsugorodó orosz vidéki kisvárosban, Arsenyevben. Bátyjának mostohafia, a tízéves Stepan kalauzol bennünket ebben a fullasztó környezetben, a hangulathoz illő fekete-fehér képi világ segítségével. Hol gitárját pengeti, hol vizet hord, hol pedig fiatalabb féltestvérével játszik, és közben az élet egy másik oldalát is megismeri. Némileg zavarban, de nagy óvatossággal tesz-vesz alvó nevelőapja körül, aki lerészegedve fekszik a konyhapadlón. Stepan vidáman számol be életének borzalmas eseményeiről, vagy osztja meg éppen mélyreható gondolatait.