A 19 éves Agyp édesanyja úgy tudja, hogy fia egy szálloda recepciósaként dolgozik, azt azonban nem, hogy kettős életet él, és az éjszakai életben „Violet Katy” néven egy másik személyiséget ölt magára. A konzervatív Mianmarban a drag egyelőre csupán születőben lévő művészi megnyilvánulás, amit a helyiek többnyire rosszallóan fogadnak. Agyp és barátja, Myint Kant Zin mégis elszántak abban, hogy smink és öltözet segítségével átalakuljanak, és minden családi nyomás ellenére azt az életet éljék, amit valóban a magukénak éreznek.